1938年、第二次世界大戦前夜のハリウッド。欧州から帰国したハンク・ジョーダンは、自殺した兄カールが営んでいた小出版社を引き継ごうとし、その死の真相を追う。ユダヤ人難民、ナチスの工作員、まだ無名のハンフリー・ボガートと出会ううちに、犯罪と政治が絡む暗い事件へ踏み込んでいく。

戦争前夜のハリウッドで、兄の死を追うジャーナリストが、亡命者と映画界の片隅に隠れた危険へ近づいていく歴史犯罪小説。