異国を旅する十八歳のコンは、兄の恋人とはぐれたうえ、安宿でだまされて無一文になる。外国人居留区の貿易会社で少年として働くことになったコンは、先輩のアンジと恋に落ち、言葉と性の境界を行き来しながら二人で旅立とうとする。

異国で少年として生きることになったコンとアンジは、言葉も性も定まらない境界を越え、二人の旅を選ぼうとする。