江戸初期の肥後を舞台に、父を暗殺された少年・十兵衛が、美貌の鬼・大悲に取り憑かれながら仇討ちと陰謀の謎を追う時代伝奇。異国の少女・紅絹との出会いを経て、復讐に生きてきた十兵衛の心が揺れ動く。

父の仇を追う少年と美貌の鬼が、陰謀の背後に迫る。