海辺の田舎町の小学校へ、まったく笑わない転校生ミクがやってくる。彼女を笑わせてヒーローになろうと考えた少年ふたりは、秘密の岩場へミクを誘い、三人だけの時間を重ねていく。出会いから少しずつ心を通わせる子どもたちを描く、瑞々しい友情の物語。

全く笑わない転校生のあの子を笑わせたい。そのためには、まずトモダチになる…？