若隠居の孫一郎は、父から受け継いだ屋敷の池に住む人魚・おたつから求婚される。人と異類の結婚を思いとどまらせようと、猿婿や蛇女房などの昔話を語り聞かせるうちに、二人の関係は少しずつ変化していく。

人魚に求婚された若隠居が、異類婚姻の昔話を語り始める。