高校二年の美術部員・速水圭一は、同級生の北条司の美しさに心を奪われ、肖像画を描き始める。二人の距離が近づくなか、夏休みの出来事が速水を打ち砕き、美への憧れと十代の絶望が揺れ動く。

美に惹かれた少年の肖像画が、友情と恋の境界を揺らしていく。

現代の東京・世田谷を舞台に、南米で族長の母からシャーマンとして育てられた女性アリチャイが、自身の来歴に疑問を抱く物語。河川敷で出会う「爆弾男」との関わりを通じて、精霊、人間、獣の境界を越える異界が日常の街に立ち現れる。

精霊と人間、獣の境を越え、東京の只中にマジカルな異空間が現れる。